7月2日,读者出版传媒股份有限公司(简称“读者传媒”)发布《首次公开发行股票并上市招股说明书》,以发行价格计算,此次读者传媒将募资5.86亿元。
据招股书披露,读者传媒拟于上海证券交易所发行新股6000万股,发行价格为9.77元/股,其中2.55亿元用于综合阅读、社会漫评、科普探索等六类期刊项目,1.2亿元用于数字出版项目,4605万元用于出版资源信息化管理平台建设项目。
在近日某基金成立大会上,即便想低调,读者出版传媒股份有限公司董事长吉西平还是被敏感的投资者们发现,纷纷要求合影留恋。
面对《第一财经日报》记者“读者传媒应以投资人身份介入到当日的一些项目中”的提问时,吉西平笑着说:“是吧?”
读者传媒本次发行采用网下发行和网上发行相结合的方式同时进行,均为新股发行,无老股转让。本次网下初始发行数量为3600万股,网上发行数量为2400万股。按照证监会的发行计划,“读者传媒”于7月3日展开网上申购。
《读者》作为“心灵阅读”老牌杂志,几乎伴随着70后度过成长中最重要的岁月。
自1981年创刊迄今,历经了 30多年发展的《读者》月发行量由最初的 3万册发展至目前的 700多万册,位居中国期刊发行前列。截至2014年底,期刊累计出版发行已超16亿册,发行量稳居中国期刊排名第一,亚洲期刊排名第一,世界综合性期刊排名第四。
读者传媒也在招股书中,将《读者》被誉为“中国人的心灵读本”、“大漠瑰宝、在西部欠发达地区开出的一朵鲜艳花朵”。
然而,《读者》并非公司利润的最核心来源。数据显示,2013年,读者传媒的教材教辅类出版物总品种多达1937种,营业收入达2.59亿元,毛利率为26.43%,远超期刊收入,成为公司的第一大业务。
2010年5月,读者传媒成立子公司读者数码,借助《读者》人气基础,相继推出“读者”电纸书、“读者”手机和“读者平板电脑”。
2013年,读者传媒又斥资5000万元投拍《武媚娘传奇》、《爱情万万岁》等四部电视剧,但回报依然有限,仅有1015.84万元。
依照读者传媒招股书,所募集资金绝大部分将用于投资期刊、数字出版等,对此,分析人士认为投资前景并不明朗。
“原计划读者集团在2009年正式实现上市,但是因为企业自身还有很多改革不到位的地方需要进一步完善,集团自身首先要完成股份制改造,因此上市工作完成时间估计要比预期的晚。”有知情人士表示。
2006年1月,甘肃人民出版社实现整体转制,组建了读者出版集团有限公司,成为国内最早实现转企改制的出版企业之一。
“与近几年的文化事业单位进一步深化体制改革的初衷相似,改革与上市都是目的。”该知情人士表示。
2009年下半年,读者出版传媒集团加快了股份制改造的进程,成立了股改工作专门机构,先后完成了股份公司发起人的考察和选择、公司的域名核准、职工权益保障方案和股改方案的制定、审批,最终于当年12月24日与省内外大型知名企业共同发起设立读者出版传媒股份有限公司。
2010年4月,集团主体经营性资产、主要业务及人员进入读者出版传媒公司,实现了人员分离和财务分账,公司组织架构和运行机制等基本建立。2011年2月完成第一次增资扩股,引入光大资本投资等6家新股东,股东结构更趋多元合理。
根据招股书显示,2012年~2014年,读者传媒实现营业收入7.48亿元、8.72亿元和7.59亿元。作为读者传媒的控股股东,由甘肃省人民出版社改制而来的读者集团持有其八成股份,光大资本和酒钢集团分别持有5.83%和4.17%的股份,时代出版以及甘肃国投的持股比例均为1.67%。
自2015年开始,《读者》每本定价由4元升至6元,这一涨价也让读者传媒的期刊收入水涨船高。据招股书数据,2015年1至3月期刊收入同比增长24.3%,主要原就是《读者》主刊价格提高所致。
“读者出版集团的改革之路,历经坎坷,终上坦途。” 同是读者粉丝又是投资者的袁总表示。
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