老蔡是个屠夫，每年不知道有多少牲畜丧生在她的手下。这天，邻居老王牵着一条黑狗来老蔡家，看样子并不像家养的土狗。老王说是在山中捡到一条狗，让老蔡帮忙给收拾了，并答应送老蔡一条腿当做辛苦钱。
老蔡上午要去邻村杀头牛，只能下午回来处理了，于是就将黑狗关进了铁笼子里。下午老蔡回家后，与妻子说了一会话，就准备动手杀狗，这条狗通体黑毛，只有眉心处有一点灰毛，看上去像三只眼睛。
老蔡磨了下刀，就将这条黑狗从笼子中拖出来，准备宰杀。一般牲畜遇到这种情况都会挣扎并大声吼叫。但是，这条狗却一声不发，只是用两只大眼睛盯着老蔡，老蔡虽然感到奇怪，手上动作却并不停。等一下，老蔡妻子叫停了他，妻子过来仔细观察了下，见这狗腹部微微隆起，伸手在狗腹部摸了几下说：“这条狗已经有了身孕，放了它吧。”妻子说完，眼圈泛红转身回了房间。
原来老蔡与妻子结婚十多年，现在年近40岁，却还是膝下无子，这事也成为两人的心病。村里人私下对妻子都指指点点，妻子看到黑狗怀孕，不由得想到了自己，觉得自己还不如只狗。不由的伤心起来，老蔡叹了口气，牵着黑狗到后山，解开绳索说到：“走吧，不要再被人捉到了！”傍晚时分，老王来拿狗肉，老蔡一番赔礼道歉说：“狗挣脱锁链，不知道跑哪了”，并陪了老王一瓶好酒。
第二年上元节，有个游方的道士到老蔡家讨水喝，喝完水，道士对老蔡说：“看你面相至今无子，对否？”老蔡赶忙点点头，道士又道：“你身上煞气太重，老来多灾啊”，老蔡一听吓了一跳，赶忙给老道士跪下，请求道士赠与破解之法。道士告诫老蔡从今日起抹再杀生，且每天焚香沐浴三个月，净化身上的煞气，之后当一心为善方能化解，说完就飘然而去。
老蔡依照道士所说，自此改了行，夫妻二人每日食素，日夜焚香祈祷，广做善事。这年中秋妻子感到身体不适，老蔡请大夫诊断，原来妻子是怀孕了。这一来夫妇二人更是将道士奉为神仙一样的人物，请了长生牌位每天供奉。
秋去春来，转眼快到端午节，老蔡妻子生产在即，老蔡早早请产婆住在了自己家中。妻子感觉腹中不舒服，产婆说：“要生了”，于是产婆赶快把妻子搀扶到屋里准备接生，老蔡在门外焦急的等着。不知过了多久，产婆慌张的出来对老蔡说，难产有生命危险，让老蔡做好心里准备，老蔡当时冷汗就湿透了衣服，只感觉到昏天暗地，跌坐在了椅子上一动不动。不知道过了多久，老蔡隐约听到几声狗叫，紧接着一声婴儿的啼哭声，惊醒了发愣的老蔡。产婆忙向老蔡道喜，说妻子生了男孩，母子平安。不过产婆眼中略带一丝疑惑，好似对妻子难产的事有些不解。
后来，老蔡从妻子那里了解到，原来那日妻子难产昏迷，感觉身处一片迷雾之中，周围都是畜生，不停的攻击她，妻子眼看就要丧命在一只黄牛蹄下，忽然迷雾中窜出一只三眼黑狗，赶走了那些畜生，就了妻子一命。之后，黑狗化作道士模样，对妻子拜了一下，化作一缕青烟消失了。妻子随即清醒，并顺利产下儿子。
老蔡夫妇明白应该是当年那条黑狗指点老蔡，并救了妻子二人的命。之后夫妇俩更是广做善事，广结善缘，成为了当地有名的大善之家，家中夫唱妇随，父慈子孝。
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