时代背景从秦灭六国、建立中国首个帝国开始，到咸阳被楚军攻陷结束，时间跨度30年(包括回忆)，讲述一个体内流淌英雄之血的少年——天明，最终成长为盖世英雄，影响历史进程的热血励志故事。
这部动画巨制以一种前所未有的方式描述了交织着战乱与黑暗的唐末乱世，黄巢起义、朱温篡位、李氏族诛、友珪弑父、沙陀争霸等著名的历史事件和民间传说贯穿于其中。几位主角同群雄侠隐仗剑高歌江湖，于历史漩涡中的乱世里经历了青春与爱情、背叛与忠诚的沧桑变幻、悲喜轮回，最终成为了终结这个时代、开创新纪元的决定性力量，是一段浪漫辉煌的中国式武侠历史传奇。
大学生封夕和自己的室友一日购得一望远镜用来偷窥女生宿舍，封夕却意外的发现校花的头上好像有着狐狸耳朵，并非人类。令人意外的是，校花居然也同时找上了他并提出了约会的请求，本是天上掉馅饼的事情却因约会途中天降尸体而变得扑朔迷离。
千年前，灵兽蜃与玄水祭司萤情同姐弟，然而蜃顽劣之极，误入魔道，以至生灵涂炭。萤为救天下苍生与汐族协力将蜃魔哄骗封印。封印之时，萤一念之仁，为蜃魔留下一线生机。此后，萤牺牲自己以赎罪，汐族众人也被困于凝固的时间之中。千年后，蜃魔复苏之日渐近，当年的萤转世为玄水祭司瞳溟。蜃魔沉睡千年，只为报复萤的背叛，他附身在了瞳溟深爱的妹妹瞳洸身上，借瞳洸之手毁灭了瞳溟所守护的一切，爱的守护和恨的利刃将会牵扯出怎样的恩怨情仇……
辗迟，一个孤儿，与被他称作‘辣妈’的老板娘以及老板娘的侄女墨夷生活在一起。可就在他五岁那年的一天夜里，姐姐墨夷被坏人捉走了，从此，辗迟便立志要找到怪物救回姐姐。
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